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（5）虚拟资产&资产交易平台：香港于5月30日在宪报刊登《稳定币条例》，意味着其正式成为法例。稳定币发行人沙盒参与者包括：1）京东币链科技；2）圆币科技；3）渣打银行（香港）、安拟集团和HKT，沙盒参与者仍需申请正式牌照。众安银行是香港首批为稳定币发行方提供专属的储备银行服务的数字银行。香港稳定币相关标的包括：众安在线（持股众安银行和圆币科技）、连连数字（全资子公司连连国际已与圆币科技达成合作）、百仕达控股（持股众安银行）、京东集团（旗下京东币链科技已进入沙盒）、OSL集团（香港首家上市的合规虚拟资产交易所，已率先与沙盒机构沟通接触）、富途控股（参股的天星银行已与京东币链科技合作）。稳定币仅是香港web3.0发展趋势中的一环，建议关注后续政策法规等出台。全球第二大稳定币USDC联合发行方Circle预计于近日上市。富途、老虎Q1业绩均beat，且Q2截止目前交易量等趋势向好，我们持续看好资产交易平台。
持续关注全球关税谈判。1）综合港股IPO（无论是A+H还是新股IPO）和成交量等因素来看，港股的资产质量、风险偏好等都有显著提升，积极寻找港股的机会，其中资产交易平台的价值凸显。2）我们持续看好香港虚拟资产、Web3.0市场的发展，由于稳定币政策刺激，近期香港虚拟资产的相关个股表现活跃。我们认为，稳定币政策只是香港虚拟资产大趋势下的一环，未来还会有更多政策制度出台。短期个股层面涨幅较大，建议关注业务持续落地能力。3）我们看好美股中概回港趋势。
（1）持续关注全球关税谈判。1）美国联邦上诉巡回法院5月29日暂时恢复了特朗普的关税政策，暂停了下级法院的裁决，审议政府的上诉，命令贸易法院在6月5日之前做出回应，政府在6月9日之前答复回应。2）美欧关税谈判拉锯战，针对美国政府再度提高钢铝关税的措施，欧盟表示准备采取反制措施。3）无论是近期季报情况或者关税政策变化，还是美联储利率预期变化，整体来看美股路径相对模糊，近期的反弹基本填补了前期关税政策摩擦带来的跌幅，我们没有特别建议的方向。
（2）海外中国资产的整体观点：1）综合港股IPO（无论是A+H还是新股IPO）和成交量等因素来看，港股的资产质量、风险偏好等都有显著提升，积极寻找港股的机会，其中资产交易平台的价值凸显。；2）我们持续看好香港虚拟资产、Web3.0市场的发展，由于稳定币政策刺激，近期香港虚拟资产的相关个股表现活跃。我们认为，稳定币政策只是香港虚拟资产大趋势下的一环，未来还会有更多政策制度出台。短期个股层面涨幅较大，建议关注业务持续落地能力。3）我们看好美股中概回港趋势。
（3）投资建议：1）港股互联网资产：①看多港股市场，港股市场确定性较强的资产依然是【港交所】，另外我们中长期建议关注【耀才证券金融】。②追求确定性的优质互联网平台，依然建议关注【腾讯】、【阿里】、【贝壳】、【网易云音乐】。③外卖平台的竞争继续进行中，我们对行业持保守观点。2）港股消费类资产：①咖啡茶饮的热度出现分化，关注【瑞幸】，其他品牌以交易性机会为主。②建议关注整改中的高鑫零售，最新财年已实现扭亏。3）关注港股IPO（部分公司）：①上市：手回集团（全国第二大在线保险中介）。②递表：林清轩（化妆品）、乐动机器人（视觉感知）、Shein（外媒报道未来几周可能递表）。4）美股中概资产：①持续关注【富途】/【老虎】交易平台资产，季报表现优异。短期估值可能受到中概估值体系和海外投资纳税等负面情绪压制，但是我们认为此类资产稀缺，商业模式和客户粘性较强，中长期价值凸显。②保持对【瑞幸咖啡】的长期关注，端午假期优惠活动、产品上新持续。③跌出深度价值的个股保持关注，例如【微博】、【爱奇艺】。4）其他：①困境反转的【好孩子国际】。②互金助贷公司的贝塔依然确定，稳健型标的【奇富科技】、【信也科技】；弹性标的建议关注【嘉银科技】、【乐信】和【小盈科技】。5）A股传媒方面，我们建议关注重组逻辑的个股机会。
1） 据报道，2025年全国高考报名人数1335万人，比去年减少了7万人，系近10年首次下降。而本科生扩招的趋势还将继续。今年的《政府工作报告》在教育相关部分的内容安排上提出，要扎实推进优质本科扩容，加快“双一流”建设，完善学科设置调整机制和人才培养模式。进一步增加“双一流”建设高校本科招生的规模，力争25年再增加2万人。近期，多所双一流高校官宣本科生扩招计划，包括北京大学、上海交通大学、武汉大学等。未来趋势来看，2003年至2013年，我国新生儿的数量基本稳定在1600万左右，并未出现大幅增长。今年参加高考的，主要是2007年出生的孩子，2007年全国新生儿为1591万。未来三年，新生儿仍然徘徊在1600万上下，甚至不足1600万，高考报名人数应该也不会大幅增长，但是三年后可能会出现缓慢增长，主要还是新生儿的缓慢增长。2016年我国新生儿达到1786万，是2000年以来出生人口最高的年份。从2017年开始，我国新生儿人口逐渐下降，到2022年不足千万，只有956万人。（张雪峰课堂）
2） 高途发布4款素质产品。1）毛豆爱学 AI 课堂：面向 5-15 岁青少年，打造高仿真度 AI 老师课堂，首次将 AI 老师引入正式严肃的课堂场景，实现极致个性化教学交付。AI 老师呈现高自然度、充满情绪张力且有较多肢体动作的状态，能与孩子高质量互动。公司透露价格低于绝大部分在线班课，高于原毛豆启蒙系列产品，目前处于最后内测阶段，预计2025年8月正式上线）高途研学星球：通过沉浸式研学体验，带领孩子走出课堂，在线）脑王思维小镇：将游戏元素融入思维训练，以趣味化方式让孩子享受思考乐趣。4）未来思维课程：紧贴各科新课标跨学科要求，属于 AI 学科融合课。（多知）
3） 作业帮上限高考志愿填报产品，1）提供免费不限次服务：覆盖新高考选科、志愿填报、专家直播、查专业 / 大学、MBTI 职业测试等全流程内容，用户无需付费即可无限次使用。2）采用数据动态更新机制：数据来源依托教育部、考试院等官方机构，整合历年录取分数线、招生计划、专业热度等数据，覆盖全国2900+ 高校及2000 + 细分专业，并结合历史数据与实时政策变动动态优化。目前作业帮用户打开作业帮APP，选择高中年级，点击首页上方高考专区进入志愿填报页面，选择新建志愿单”，即可按照指引依次选择高考省份、填报批次、选科科目并输入高考成绩后，系统即可自动生成包含冲稳保三档的志愿建议方案。得到建议方案后，考生可以点击右上角深度分析按钮，系统会通过AI对话形式解读推荐原因，包括院校特色、专业优势、就业前景等内容。目前考生还可以在产品中体验如高考试题库汇编，规划师免费直播答疑和在线答疑，师哥师姐真实分享就读体验等服务。（多知）
1） 在法国议会的最新听证会上，全球最大奢侈品集团LVMH副首席执行官Stéphane Bianchi传递出几个重要信号，既展示了对中国市场的信心，也直面了全球贸易不确定性，同时透露了集团对于奢侈品定价策略。尽管Stéphane Bianchi承认，过去三个月中国市场奢侈品消费出现了下滑，但他明确表示：“我们并不担心。”LVMH仍将坚定在中国继续投资，这表明其对中国中长期市场潜力仍然充满信心。LVMH对中国市场的韧性有足够把握，这一判断有其现实基础，中国高净值人群数量持续增长，年轻一代的消费理念向个性化、品质化转变，而奢侈品在中国仍具有较强的身份象征属性。短期内奢侈品消费放缓，可能更多受经济市场环境、出境消费分流等因素影响。另外，Bianchi还提到：“我们可以每年涨价2%到3%，但超过这个幅度市场将无法承受。”这是对当前全球消费者价格敏感度变化的清醒判断。以高级珠宝为例，这一细分市场消费群体具备较强的价格承受能力，轻度涨价几乎不会改变他们的购买行为。然而，在香水美妆等中端品类上，消费者价格弹性更高，涨价空间有限，尤其是在全球经济增速放缓背景下。（时尚商业Daily）
3） 特朗普加税可能导致更多品牌出售。本月初，斯凯奇以超 90 亿美元的估值被 3G 资本收购。尽管交易谈判很早就开始，但在美国政府开始加关税，斯凯奇撤回业绩指引、股价下跌后，创始家族出售斯凯奇的意愿变得更强烈。据路透社对 10 名投资银行家和并购律师的采访，他们预计未来会有更多品牌敲定出售交易。因为无需和大批股东征求意见，由创始家族或个别投资人控制的品牌更容易达成交易，这包括安德玛、哥伦比亚和 BIRKENSTOCK。（晚点）
2） 瑞幸咖啡（江苏）烘焙基地获LEED BD+C铂金级认证。近期，瑞幸咖啡举行LEED BD+C铂金级认证挂牌仪式，国际权威绿色建筑认证LEED（Leadership in Energy and Environmental Design，能源与环境设计先锋）向瑞幸咖啡（江苏）烘焙基地颁发认证。这是继4月份北京中关村·在握旗舰店挂牌LEED v4 ID+C铂金级认证之后，瑞幸咖啡获得的又一项国际绿色认证。在门店端，瑞幸咖啡目前拥有1家LEED铂金级认证门店和3家LEED金级认证门店，并将为未来新建的悠享店进行LEED批量认证。（小食代）
4） 美团闪购618开门红：整体成交额同比增两倍。5月30日，美团闪购发布618首日战报。自5月28日活动开启以来的24小时内，平台整体成交额相比去年同期增长两倍，酒类、3C家电、奶粉等热门品类快速增长：酒类首日成交额相比去年同期涨超18倍；3C家电首日成交额相比去年同期翻倍，手机增长近1倍，电脑数码类商品增长近6倍、各类小家电增长近两倍；奶粉首日成交额相比去年增长超过两倍。近800个品牌在美团闪购成交额相比去年同期翻倍，其中华为成交额增长4倍；Apple成交额翻倍；1919酒类超市成交额破亿，增长近80倍；歪马送酒成交额破亿，增长超9倍；实体零售商中，大润发、沃尔玛成交额增长两倍，屈臣氏成交额翻倍。（亿邦动力）
5） 京东战报：5亿消费者下单，直播成交额同比增长近4倍。京东发布心动购物季战报：5月13日晚8点至27日24点，京东购物季超5亿消费者下单，近8万品牌成交额同比翻倍，京东采销直播成交额同比增长近4倍。分品类看，3C数码品类中，OLED显示器、AI智能眼镜成交额同比增长超4倍；AI笔记本、耳机音箱礼盒、智能机器人、Wi-Fi 7路由器、IP文娱产品增长超200%；高端平板、文具IP礼盒、户外储能电源增长超100%；AI手机增长100%；Apple产品成交用户数增长超100%；运营商号卡、宽带成交量增长超5倍；延保等3C数码服务产品成交量增长超100%。今年京东采取“双促销”模式。5月13日晚8点至5月28日24点，京东设置了“心动购物季”活动。到了5月31日晚8点，进入京东618大促的开门红阶段，直至6月3日23点59分。（亿邦动力）
1）富途控股(FUTU)发布25Q1财报：营收46.9亿港元，yoy+81%，qoq+6%；毛利率84%，yoy+2.1pct，qoq+1.5pct；净利润21.4亿港元，yoy+107%，qoq+15%，净利率46%；Non-GAAP净利润22.2亿港元，yoy+98%，qoq+14%，Non-GAAP净利率47%。分业务营收：1）经纪佣金及手续费收入23.1亿港元，yoy+114%，主要系交易额同比大增，部分被混合佣金率下降所抵消；2）利息收入20.7亿港元，yoy+53%，主要驱动为两融利息收入和闲置资金利息收入增加；3）其他收入3.1亿港元，yoy+101%，主要得益于基金分销收入和换汇收入提升。
1） 固特异接连抛售三大主营业务。据车辕车辙网消息，日前，在宣布剥离其三大业务板块的近18个月后，固特异与Gemspring资本管理有限责任公司签署了出售其化工业务部门的最终协议。据悉，总部位于康涅狄格州西波特的Gemspring公司将向固特异支付约6.5亿美元（约46.813亿人民币）。5月初，固特异完成了邓禄普品牌北美和欧洲权利的交易，将其出售给住友橡胶工业株式会社，交易金额为7.35亿美元，其中5.26亿美元为邓禄普品牌权利，1.05亿美元为过渡支持费，1.04亿美元为库存费用今年2月初，横滨橡胶还完成了对固特异OTR轮胎业务的收购，这是一笔约9.05亿美元的全现金交易。目前，固特异已经完成对其非公路轮胎部门和邓禄普品牌的售出交易，三大交易合计达164.9亿人民币。（AC汽车）
2） 2025中国汽车经销商集团百强排行榜发布。5月22日，中国汽车流通协会在成都召开“2025中国汽车经销商大会”，凯达卓越在大会上发布了”2025中国汽车经销商集团百强排行榜”。在2025汽车经销商集团百强榜中，中升、永达和利星行位列前三甲，营业收入分别为1681.2亿元、816.39亿元和809.47亿元。中升是“千亿俱乐部”中仅有的经销商集团。百强排行前十位的还有恒信汽车、安吉汽车、物产中大元通、北汽鹏龙、江苏万帮金之星、大昌行汽车和国机汽车。（AC汽车）
4） 宁德时代在广州成立新公司，加码新能源技术研发与换电布局。企查查APP显示，近日，时代骐骥新能源科技（广州）有限公司成立，注册资本2000万元人民币，法定代表人为王旭，经营范围涵盖新兴能源技术研发、新能源汽车换电设施销售及整车销售等领域。股东信息显示，公司由宁德时代旗下时代骐骥绿能科技（深圳）有限公司全资持股。股权穿透显示，该公司由宁德时代旗下深圳时代骐骥绿能科技全资控股，后者近年来加速布局全国新能源市场，5月内还在沧州、杭州、雅安等地成立同类公司，注册资本累计超5000万元。此举进一步强化了宁德时代在换电技术产业链的垂直整合能力。（AC汽车）
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