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消息面上,7月15日,英伟达称将恢复H20芯片在中国的销售。今年4月16日,受美国政府要求,该芯片被禁止向中国等地区出售。中信证券预计下游AI厂商或将在2025年下半年加大AI基础设施领域的投入力度,以满足未来人工智能发展的需求,产业链相关环节有望迎来发展机会。广发证券指出,Q3大概率是国内的大厂恢复正常IDC招标节奏的时点,前期下单淡季时柴发价格仍维持高位甚至上涨,国内供需格局不改。下半年有望进入涨价+业绩释放的阶段。